AI 사이클이 뭐길래 다들 이야기할까? 처음 이해한 AI 흐름

 

요즘 뉴스나 주식 커뮤니티를 보다 보면 AI 이야기가 정말 많아요.

 

AI 슈퍼사이클

반도체 슈퍼사이클

HBM 수혜주

데이터센터.....

 

처음에는 솔직히 저도 잘 이해가 안 됐어요.

 

AI가 뜨는 건 알겠는데 왜 갑자기 반도체 이야기하다가 전력, 원자력 이야기까지 같이 나오는 걸까?

 

최근 AI 관련 영상을 보다가 궁금했던 내용을 제 방식대로 다시 정리해 보기로 했어요.

(내용 이해를 돕기 위해 개인적으로 공부하고 정리한 글입니다^^)

 

왜 AI 이야기하면 엔비디아가 제일 먼저 나올까

AI 열풍 이야기하면 제일 먼저 떠오르는 회사가 엔비디아잖아요? 저도 뉴스 보면 늘 엔비디아 이야기만 보여서 그냥 AI = 엔비디아인 줄 알았어요.

 

근데 공부하면서 보니까 시작점은 맞지만 전부는 아니더라구요.

 

AI가 똑똑해지려면 엄청난 양의 데이터를 학습해야 하는데 그 과정에서 중요한 역할을 하는 반도체가 GPU였어요.

 

영상에서는 CPU를 박사 한 명, GPU를 중학생 만 명이 동시에 문제를 푸는 느낌이라고 비유했는데 이해가 쉬웠어요.

 

AI는 반복 계산과 대량 학습이 중요하다 보니 GPU가 강했고 그래서 엔비디아가 큰 주목을 받게 된 거였어요.

 

반도체가 좋아질수록 왜 또 다른 문제가 생길까

GPU 성능이 좋아진다고 끝이 아니었어요.

 

GPU가 빨라질수록 데이터를 계속 공급해 줄 메모리가 더 중요해졌어요.

 

여기서 등장하는게 HBM.

 

HBM은 여러 개의 메모리를 층처럼 쌓아서 빠르게 데이터를 주고받을 수 있게 만든 고성능 메모리예요.

 

그래서 최근 하이닉스나 삼성전자 이야기가 많이 나오는 이유도 이 흐름과 연결돼 있었어요.

 

예전에는 그냥 반도체가 오른다고 생각했는데 공부해 보니까 AI -> GPU -> HBM 이렇게 이어지는 구조였더라구요.

 

영상에서 이걸 병목이 이동한다고 설명했는데 꽤 인상 깊었어요.

 

AI 이야기를 하다 보면 왜 갑자기 전기 이야기가 나올까

여기서부터 조금 신기했어요.

 

GPU도 필요하고 HBM도 좋은데 결국 이걸 돌리려면 전기가 필요하잖아요.

 

그래서 데이터센터 이야기가 같이 나오기 시작했어요.

 

데이터센터는 쉽게 말하면 엄청 많은 서버와 반도체가 모여 있는 공간인데 AI가 발전할수록 전기를 엄청 많이 사용하게 된다고 해요.

 

그래서 전력망, 냉각 기술, 에너지 같은 산업도 같이 주목받는다고 하더라구요.

 

처음엔 왜 AI 뉴스 보는데 전기 이야기가 같이 나오지 싶었는데 조금씩 연결되기 시작했어요.

 

AI랑 에너지 이야기가 연결된다는게 재밌었다

솔직히 여기서 제일 신기했어요.

 

AI 이야기하다가 원자력이나 에너지 이야기가 왜 같이 나오는지 잘 몰랐거든요.

 

근데 생각해 보니까 데이터센터가 24시간 계속 돌아야 하니까 안정적인 전기가 중요해지는 거였어요.

 

그래서 요즘 원자력이나 SMR(소형 원자로) 같은 이야기도 함께 언급되는 거였고요.

 

이 부분은 아직 저도 공부 중이지만 시장은 생각보다 하나만 움직이는게 아니라 연결된 흐름이라는 걸 느꼈어요.

 

영상 마지막에서 이런 말이 인상 깊었어요.

 

이미 커진 흐름만 보지 말고 다음 흐름도 같이 보자.

 

예전에는 저도 오르는 종목 보면 조급했던 적이 많았어요.

 

근데 요즘은 조금 다르게 보게 되는 것 같아요.

 

왜 지금 이 산업이 움직이고 있을까?

 

그 다음에는 어디가 중요해질까?

 

이 질문을 해보는 연습을 하게 됐어요.

 

물론 아직도 공부 중이고 틀릴 수도 있어요. 그래도 예전처럼 무조건 따라가는 것보다 구조를 같이 보려고 하는 건 좋은 변화 같아요^^

 

저처럼 AI 뉴스 많이 보는데 연결이 헷갈렸던 분들이 있다면 한 번 사이클 관점으로 공부해 보는 것도 재밌을 것 같아요.

다음에는 영상에서 나온 GPU, HBM, 데이터센터 이야기도 하나씩 더 공부해보려고 해요^^

 

 

참고한 영상

이해를 위해 참고한 영상이며 글은 제 방식대로 다시 정리했습니다^^

https://www.youtube.com/watch?v=POw8I3SL0Dc